公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一奉命东渡日本执行任务，却陷入敌人圈套，丢失国书并与公主失散。危难之际，日本女子小夜子为保护公主免遭侮辱而被丰臣秀次俘虏。公主感念其恩情，恳请两位锦衣卫出手相救。尽管陈九与丁一在行动上产生分歧，但兄弟情义最终战胜私念，两人联手劫法场救出小夜子，陈九却不幸身中毒针。逃亡途中，一位老尼姑为掩…